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Zurück aus dem Koreakrieg treibt sich der Afroamerikaner Frank "Smart" Money eine Zeit lang als Vagabund herum und bekommt den Rassismus des weißen Amerikas der 1950er-Jahre zu spüren. Als seine kleine Schwester in Gefahr gerät, kehrt er heim und muss dort bittere Familiengeheimnisse aufdecken.